Обновления Callibri: новые разделы, уровни доступа и еще пара фишек

Привет! В декабре 2018 и январе 2019 в сервисах прокачки маркетинга Callibri многое изменилось (7 обновлений, Карл!). Мы переделали несколько разделов в личном кабинете, добавили уровни доступа, сделали гибкие настройки уведомлений, чтобы вам и вашей команде было еще удобнее работать с сервисами. Дальше вы увидите, где их искать и как с ними работать.

Изменение размера колонок в ЕЖЛ

Клиенты жаловались, что данные не влезают в колонки нового ЕЖЛ (Единого Журнала Лидов), поэтому теперь можно вручную менять размер колонок. Просто наведите курсор на правую границу нужной колонки и потяните, удерживая левую кнопку мыши.

В журнале учета лидов можно менять размер колонок

«Деньги и доки» — новый раздел с финансами

Все финансовые вопросы теперь решаются в разделе «Деньги и доки». Что в нем находится:

оплата,
перевод средств на другой проект,
поле для ввода промокода,
операции,
счета и акты.

Наглядную инструкцию по функциям и фишкам нового раздела смотрите в видеоинструкции:

Кстати, теперь вы можете отфильтровать поступления средств по плательщику.

Кнопка «Добавить проект»

Раньше новый проект можно было создать только на панели управления сервисами. Теперь вы можете сделать это с любой страницы кабинета: откройте меню в левом верхнем углу и нажмите «Добавить проект».

Создать новый проект в Callibri можно с помощью меню в левом углу кабинета

Новая классификация обращений

Мы считали свою систему классов идеальной. Но оказалось, что даже хорошо управляемый отдел продаж (наш) с этой классификацией справляется с трудом.

Поэтому мы все упростили и добавили автоматизации. Подробнее о том, как теперь пользоваться классами, и какого результата от них ждать, читайте в статье «Как сегментировать обращения клиентов, и что это дает».

Новые настройки уведомлений

То самое обновление для команд — с новыми уведомлениями удобно распределять зоны ответственности, а администратору больше не нужно пересылать письма бухгалтеру, директору или еще кому-то.

Чтобы настроить уведомления на email, перейдите в раздел Настройки — Проект — Основное — вкладка Уведомления.

В коллтрекинге Колибри можно настроить разные уведомления для пользователей

Вы увидите список сотрудников и иконки с пустыми чекбоксами внизу. Это события, уведомления о которых можно отправлять:

новая заявка,
пропущенные звонки,
пропущенное сообщение в чате,
отсутствие звонков в течение определенного времени,
ежедневная рассылка статистики проекта,
продление/отключение услуг,
счета и акты.

Наведите курсор на нужную иконку и увидите, за что отвечает колонка.

В конце раздела вы можете настроить отправку уведомлений на почту пользователя, который не зарегистрирован в Callibri. Тому же бухгалтеру, например.

Нажмите «Добавить e-mail для уведомлений», введите адрес электронной почты и нажмите галочку. Затем проставьте чекбоксы в нужных полях. И не забудьте сохранить изменения!

Настройте уведомления для пользователей, которые не подключены к Callibri

Новый раздел «Синхронизации»

Синхронизации со сторонними сервисами теперь находятся в одном месте. Чтобы попасть в этот раздел, перейдите в Настройки — Проект — Синхронизации, а дальше выберите нужную вкладку и сервис.

Синхронизации со сторонними сервисами находятся в отдельной вкладке в настройках проекта

В блоке справа вы найдете пошаговую инструкцию, как настроить синхронизацию.

Два новых уровня доступа к проекту

Добавили еще два уровня доступа к проекту:

возможность добавлять и удалять пользователей,
возможность пополнять баланс, переводить средства, выгружать акты, формировать счета.

Проставить доступы и добавить новых пользователей можно разделе Настройки — Основное — Доступы.

В Колибри можно дать пользователям разные уровни доступа, чтобы они ничего не сломали

Вот такие обновления!

Если у вас есть вопросы или предложения, напишите их нашему менеджеру в чат в правом нижнем углу. Или в комментарии к этой подборке, мы на все ответим 😊

А чтобы не пропустить наши статьи и вебинары, подпишитесь на еженедельный дайджест Callibri. Форма подписки справа 👉