Обзор CRM-систем для малого бизнеса

Битрикс24

Одна из самых популярных CRM-систем в России.

Возможности Битрикс24:

• Клиентская база — каждая сделка с клиентом оформляется в собственную карточку, вы видите дату обращения, статус и сумму, ответственного сотрудника. К каждой карточке можно прикреплять задачи, как в Trello.
• Звонки из CRM — можно арендовать внутренний номер или подключить собственную полифонию и звонить клиентам прямо из CRM. Информация по звонкам и записи сохраняются в системе 
• Оплата счетов — используйте один из готовых шаблонов или сделайте свои счета, печатайте или высылайте их в виде QR-кодов. В системе можно установить триггеры, которые автоматически вышлют счета в нужные даты или среагируют на факт оплаты. 
• Автоматическое объединение сделок — если у вас есть несколько разных обращений от одного и того же клиента, система объединит дубликаты. Это же можно делать и вручную, чтобы оптимизировать работу с клиентами. 
• Интеграция с Яндекс Go — вы можете подключить её или другую службу доставки для быстрого оформления отправлений. В случае Яндекса у вас есть возможность прямо из CRM связаться с оператором или курьером. 
• Автоматизация — подключите ботов и триггеры для событий, чтобы увидеть изменения статуса в сделках, либо для отправки документов и счетов клиентам.
• Складской учёт — резервируйте товары, изучайте остатки, печатайте документы для сделок. Есть шаблоны складов для маркетплейсов: Ozon, Wildberries, СберМаркет, AliExpress.

Битрикс24 поставляется в коробочной или облачной версии, со внедрением помогут сертифицированные партнёры сервиса. Есть бесплатная версия, она не ограничена количеством сотрудников. Платные тарифы дают больше памяти для хранения данных и открывают новые возможности. Например, автоматизация доступна только на профессиональном тарифе.

Callibri

В роли мини-CRM может выступить Единый Журнал Лидов. Этот отчёт — основной инструмент аналитики для всех продуктов Callibri.

• База клиентов — ЕЖЛ сохраняет всю информацию о клиентах: имя, электронную почту, номер телефона, геоданные, устройство. Сервис хранит историю обращений клиентов, вы получаете уведомление о новых заявках в СМС. 
• Аналитика трафика — вы видите посадочную, с которой пользователь оставил заявку, UTM-метки ссылок, источники трафика.
• Классификация — выставляйте заявкам классы, чтобы сразу видеть статусы клиентов и отсеивать спам. К каждой заявке можно оставить внутренний комментарий.
• Записи телефонных разговоров — вы можете послушать разговоры менеджеров с клиентами. Ещё можно подключить речевую аналитику, тогда вам будут доступны текстовые расшифровки звонков.
• Кастомизация — вы можете менять местами и скрывать любые столбцы отчёта, настраивать фильтры, чтобы получить инструмент в том виде, который вам нужен.
• Контроль сотрудников — в ЕЖЛ видно, как быстро и какой оператор принял звонок. Также контролировать качество работы сотрудников можно с помощью записей разговора. 
• Быстрая коммуникация с клиентами — в карточке сохранены контактные данные, оттуда же можно сразу начать переписку в мессенджерах. Например, в Telegram или WhatsApp.

OkoCRM 

Облачная CRM-система для малого и среднего бизнеса со штаб-квартирой в Тюмени. Подходит для сферы услуг, торговли в интернете и производства.

Возможности: 

• Автоматизация продаж — OkoCRM собирает заявки из всех каналов продаж, создает и заполняет карточки сделок, ставит задачи, пишет сообщения, запускает рассылки, сама звонит клиентам, формирует и отправляет документы и письма. В системе 16 правил автоматизации.
• Управление клиентской базой — OkoCRM заводит на каждого клиента карточки, в которых собирает контакты и полную историю взаимодействия, включая переписки, запись звонков, документы,файлы и задачи по клиенту.
• Чаты с клиентами — объедините в одном омниканальном чате переписки в Telegram и WhatsApp, Вконтакте и Instagram, в чате на сайте и по почте. Пишите сообщения самостоятельно или используйте шаблоны, которые умеют подставлять данные клиентов. 
• Работа с задачами — в CRM два таск-трекера. Первый — для задач по продажам, по сути это календарь-ежедневник для менеджера. Второй — для проектного управления, ставьте любые задачи команде, разбивайте их на чек-листы, прикрепляйте файлы и ссылки. Как Trello, только в CRM. 
• Корпоративный чат — для общения с командой внутри CRM. В нём есть треды, реакции на сообщения, ответы, запись голосовых и эмодзи. 
• Шаблоны сообщений и документов — добавьте в переменные, чтобы система подставляла данные из карточек клиентов и сделок. С помощью настроенных правил автоматизации CRM сможет генерировать документы и отправлять шаблонные сообщения клиентам в нужный момент. 
• Бесплатные виджеты — онлайн-чат для сайта, конструктор форм для сбора лидов с сайта и соцсетей, мультикнопка для размещения на сайте доступных каналов связи с клиентами.
• Безопасность — можно разграничивать права доступа сотрудников к корпоративной информации, клиентской базе и в целом работе в системе, можно скрывать номера телефонов от менеджеров и мониторить их активность в системе. 

У сервиса есть база знаний с инструкциями по настройке. Можно попросить помощь в Службе заботы или запросить услугу платной настройки под ключ у сертифицированных партнеров. 

Бесплатный пробный период составляет 7 дней. Все тарифы предоставляют полный функционал без ограничений. Разница в сроке действия подписки и количестве подключенных пользователей. При покупке тарифа на 3 месяца стоимость месячной подписки на 1 пользователя 550 ₽, а при покупке на 12 месяцев — 385 ₽.

Мегаплан

CRM-система для среднего и малого бизнеса.

Возможности Мегаплан:

• Единая клиентская база — Мегаплан сохраняет всю информацию и контакты клиентов в системе. Вы можете выставлять статусы сделок, быстро переходить к документам, видеть задачи и дедлайны.
• Контроль менеджеров — У каждого сотрудника есть карточка с результатами работы, контактами и личной информацией. Мегаплан рассчитывает эффективность менеджеров исходя из числа выполненных и просроченных задач. Руководство получает уведомления на телефон, почту или в приложении, если кто-то просрочил задачу.
• Корпоративное общение — в Мегаплан встроены мессенджер и видеоконференции, задачи можно обсуждать в комментариях карточек, прикладывать туда материалы и ссылки.
• Агрегация сообщений — вы можете подключить почту, телефонию и ваши мессенджеры к CRM, чтобы сохранить всё общение с клиентами в одном пространстве. История взаимодействия сохраняется в системе.
• Автоматическое заполнение реквизитов — когда вы добавляете плательщика, Мегаплан автоматически заполняет все реквизиты: название компании, ИНН, КПП, ОГРН. Данные подтягивают из справочников ФИАС, ЕГРЮЛ и других.
• Документооборот — CRM сформирует договоры, акты, которые вы сможете тут же отправить клиентам.
• Импорт данных — вы можете перенести базу клиентов в CRM из файла и установить права на действия с данными. Например, закрыть редактирование для конкретных сотрудников.
• Работа с тендерами — в Мегаплан есть готовый шаблон с подсказками. Назначайте ответственных, система сама напомнит им о задачах и дедлайнах. При заполнении документов CRM укажет на ошибки и не даст перейти на следующий шаг, пока вы их не исправите.

У CRM есть коробочная и облачная версия, вы можете заказать обучение для сотрудников и аудит перед внедрением, попросить консультацию у специалиста или воспользоваться базой знаний с видеоуроками. Бесплатный период составляет 14 дней, затем за каждого сотрудника придется платить от 549 рублей в месяц. Сервис даёт скидку, если вы покупаете длинную подписку.

Чем дороже тариф, тем больше возможностей. Например, интеграция с 1С доступна тем, кто платит от 999 рублей в месяц. Прочие различия Мегаплан разобрал в специальном видео.

retailCRM

CRM-система для онлайн-торговли, штаб-квартира находится в Москве.

Система решает задачи e-commerce. Возможности:

• Омниканальность — система объединяет заказы со всех онлайн и офлайн-площадок, где вы продаёте. CRM автоматически распределяет задачи по заказам на исполнителей, выдаёт задачи, уведомляет о статусе заказов.
• Работа с остатками — система покажет, сколько осталось товара и на каких складах. Здесь же  можно управлять перемещением продукции, бронировать товары, искать аналоги.
• Автооформление доставки — подключите службы доставки и автоматически отправляйте заявки курьерам. Система рассчитает стоимость отправлений, подготовит документы и наклейки для посылок. Статусы доставок автоматически появляются в CRM.
• Счета и оплаты — в CRM доступна разбивка платежей на части, фискализация по 54-ФЗ, чеки и документы сохраняются в системе. Вы можете создавать ссылки для оплаты и отправлять их клиентам в мессенджеры, на электронную почту, по SMS. Платежи можно принимать прямо в чате. 
• Технология Geohelper — система автоматически определяет часовой пояс, индекс и время клиента, чтобы вы планировали коммуникации и, например, случайно не позвонили человеку глубокой ночью.
• Рейтинги товаров в каталоге  — CRM покажет, какие позиции лучше продаются.
• Конструктор сайтов — вы можете создать посадочную страницу или простой интернет-магазин прямо из CRM.

У сервиса есть база знаний с руководствами и инструкциями. Бесплатный пробный период всех функций составляет 7 дней. Есть бесплатный тариф, он ограничен 300 сделками, дальше за каждую продажу вы платите по 25 рублей. Профессиональный тариф без ограничений стоит от 60 рублей в день за пользователя, итоговую стоимость вам рассчитают исходя из числа пользователей и желаемых функций.

14 бесплатных дней на странице тарифов превращаются в 7, едва вы нажмёте на кнопку.

КБ 3.0

• Сделки — в системе сохраняются все взаимодействия с клиентами, есть текстовые комментарии, статусы, календарь задач, ответственные сотрудники и суммы сделок. 
• Таблицы — выберите дизайн и структуру, установите связи между таблицами, добавляйте к ним формулы и открывайте доступ конкретным сотрудникам. 
• Расходы — заносите в CRM информацию о расходах компании, сделках и контрагентах, чтобы получать отчёты и вести аналитику трат. 
• Документооборот — система автоматически формирует документы, но также вы можете загрузить собственные шаблоны или сделать новые в графическом конструкторе. Все документы можно рассылать прямо из CRM на электронную почту. 
• Экспорт и импорт данных — вы можете загружать и выгружать из CRM любые данные. Файлы не нужно редактировать, всю структуру и настройки можно создать прямо в CRM. 
• Корпоративный чат — переписывайтесь по рабочим вопросам с командой. Уведомления о новых сообщениях появляются в маленьких всплывающих окнах. Там вы увидите текст сообщения и сможете тут же ответить, не открывая вкладку с чатом. 
• Шаблоны рассылок — делите базу на сегменты и отправляйте клиентам рассылки из CRM. В письма можно импортировать данные таблиц, вставлять изображения и прикладывать файлы, система понимает HTML-вёрстку.

Вы можете самостоятельно настроить свою CRM или заказать разработку решения персонально, в этом случае вам подготовят видеоинструкции и предоставят сопровождение. У КБ есть доступ в демо-кабинет по ссылке, там собрана классическая CRM. Есть пробный период премиум-возможностей на 14 дней, дальше вы платите от 990 рублей в месяц за пользователя.

МойСклад

• Складской учёт — в системе можно отслеживать приёмки и отгрузки товара, проводить инвентаризацию, работать с разными вариантами одного товара.
• Рабочее место кассира — функция для офлайн-торговли, у операторов на смартфоне или в компьютере есть всё, чтобы регистрировать продажи, работать с возвратами, печатать документы.
• Производство — в CRM можно контролировать движение комплектующих товара, оформлять операции по сборке и разборке, отслеживать наличие ресурсов и расчёт себестоимости продукции. 
• Работа с клиентами — данные о клиентах сохранены в карточки, там есть контакты, документы, запланированные задачи и встречи. Базу клиентов можно сегментировать для создания рассылок по электронной почте и SMS. 
• Агрегатор заказов — система собирает заказы со всех подключённых площадок и маркетплейсов. Вся информация об остатках и актуальных ценах автоматически передается на торговые площадки. 
• Автоматические сценарии — в CRM можно настроить действия системы в ответ на конкретные события. Например, автоматизировать контроль оплаты счетов, снять резервы у просроченных заказов, создавать напоминания для команды. 
• Приём платежей — у CRM есть интеграция с банками, она умеет формировать чеки и документы, создавать ссылки и QR-коды для оплаты. Можно загружать банковские выписки, работать в АТОЛ Онлайн. 
• Доставка и самовывоз — подключайте службы доставки, оформляйте отправления, рассчитывайте тарифы в зависимости от региона, в CRM можно автоматически создавать и печатать транспортные накладные. Формируйте маршрутные листы для курьеров и планируйте их работу с помощью визуализации заказов на карте и распределения ответственности по зонам.

МойСклад предоставляет персонального менеджера для поддержки проекта, есть база знаний с инструкциями и вебинарами и готовые программы для конкретных видов бизнеса. Например, для кофеен или цветочных магазинов. Есть бесплатный тариф, он ограничен одним сотрудником и точкой продаж. Бесплатно можно завести в систему 1000 товаров, контрагентов и документов. Платные тарифы начинаются от 450 рублей в месяц, каждый уровень подписки можно попробовать бесплатно в течение 14 дней.

S2

• Клиентская база — данные и история работы с клиентами сохраняется в карточках. Там вы найдёте контакты, документы, статусы, можно оставлять примечания. Здесь можно планировать рассылки, ставить себе и сотрудникам задачи, CRM уведомляет о появлении новых заявок. 
• Автоматизация бизнес-процессов — вам доступен визуальный конструктор блок-схем со сценариями. Вы можете настроить график рассылок, давать сделкам особый статус при достижении конкретной суммы, создать напоминания для сотрудников. Система направит менеджерам напоминания и подсказки, которые помогут им выполнять задачи быстрее. 
• Агрегация сообщений — подключите чат на сайте, мессенджеры, соцсети к CRM и отвечайте всем клиентам из системы. Новую сделку можно оформить прямо из чата, а клиента добавить в базу контактов. 
• Документооборот — создавайте шаблоны для документов, система сама подставит данные в нужные поля, вам останется лишь отправлять готовые договоры и счёта клиентам. 
• Телефония — подключите интеграцию с любым поставщиком телефонии и отвечайте на звонки из CRM. Система покажет имя клиента, вы можете тут же открыть карточку и изучить всю информацию. Система сохраняет записи разговоров. 
• Калькулятор услуг — инструмент помогает прямо во время разговора с клиентом рассчитать и назвать точную стоимость продукта и услуг. Нужно только заполнить поля, выставить фильтры, указать наличие скидок. После этого можно создать коммерческое предложение и выслать его сразу из CRM.

Пробный период S2 составляет 7 дней, платные тарифы начинаются от 400 рублей в месяц за одного пользователя.

Аспро.Cloud

CRM-система и онлайн-программа для работы бизнеса.

Возможности Аспро.Cloud: 

• Воронки и базы данных клиентов — канбан-доски показывают статусы работы со сделками, в карточках вы найдёте данные клиентов, ответственного менеджера, запланированные задачи, сумму сделки, примечания и сроки исполнения. 
• Автоматизация — система сама создаёт задачи, оповещения и сделки на основе заданного сценария. Вы можете установить условия перехода сделок на новые этапы или смену ответственного сотрудника. CRM уведомит сотрудников о задачах и подскажет, что делать на конкретном этапе сделки. 
• Интеграция с email — отвечайте на электронные письма из CRM. Переписка сохраняется в карточке клиента. Система уведомляет о том, что клиент открыл письмо или перешёл по ссылке из него, так вы сможете планировать дальнейшую коммуникацию. 
• Телефония — подключайте IP-телефонию и звоните клиентам из CRM. Система сохраняет историю и записи разговоров. Задачи и сделки можно создавать сразу во время разговора.
• Счета на оплату — оформите шаблон счёта и отправляйте документы клиентам из CRM вложениями в письмах или ссылками. Настройте регулярные рассылки со счетами, система сама отправит документы клиентам. 
• Шаблоны веб-форм — создайте в CRM формы для сбора заявок и вставляйте их на ваш сайт. Если клиент заполнит форму, система автоматически создаст новую сделку с карточкой клиента.

У Аспро.Cloud есть готовые решения для разных сфер бизнеса — от IT и рекламных агентств до строительных и клининговых компаний. Есть бесплатный тариф, он не ограничен по пользователям, но там нет некоторых функций, например, онлайн-поддержки. Платные тарифы стоят от 1637 рублей в месяц, бесплатный тестовый период любого тарифа составляет 14 дней.

Простой Бизнес

CRM-система для малого и среднего бизнеса, включена в реестр российского ПО.

В этой CRM собраны только те возможности, которые нужны небольшим компаниями:

• Ведение клиентской базы — добавляйте новых клиентов, выставляйте фильтры на возможности менеджеров. Ставьте задачи и напоминания сотрудникам, отправляйте SMS и электронные письма прямо из CRM. 
• Документооборот — в CRM есть шаблоны, но можно загружать и хранить в системе свои документы, следить за историей их изменений. Документы можно выгружать или отправлять клиентам по факсу или электронной почте из CRM.
• Коммуникация — есть телефония для общения с сотрудниками, видеоконференции, корпоративный чат. Система сама распределяет электронные письма по ответственным менеджерам, а телефонию можно использовать для звонков клиентам. Система сохраняет все переписки и записи разговоров с клиентами. 
• Управление задачами — в CRM можно планировать работу сотрудников, выставлять задачи, назначать ответственных, устанавливать сроки, статусы  и бюджет. О делах сотрудникам напомнит система — оповещением и по SMS.
• Конструктор сайтов —создайте визитку, посадочную страницу или небольшой интернет-магазин. Все данные с сайта автоматически подгружаются в CRM. Также разработку сайта можно заказать у специалистов Простого Бизнеса.

Есть отдельные решения для конкретных сфер бизнеса: интернет-магазины, курьерские службы, автосервисы, веб-студии, турагентства, типографии, медицинские клиники. Бесплатный тест всех возможностей CRM длится 30 дней, можно купить коробочную версию с ограничением по числу сотрудников, использовать бесплатный тариф или заплатить от 2990 рублей в месяц.

ПланФикс

Это система управления компанией, в которой вы сами конструируете CRM под потребности бизнеса.

Возможности:

• Проекты — создайте древо задач и этапы работы для сотрудников по удобной для вас структуре. Устанавливайте сроки, делите задачи на подзадачи, предоставляйте сотрудникам доступы только к тем проектам, к которым они имеют отношение. 
• Коммуникации по задачам — в карточках можно выставлять статусы по задачам, назначать ответственных сотрудников по этапам, прикреплять файлы. Система автоматически уведомляет о новом этапе, руководители могут отмечать работу сотрудников лайками. Все задачи можно планировать в календаре. 
• База контактов — в системе есть шаблоны контактов, вы можете загружать или выгружать свои базы клиентов из CRM. Есть настройка фильтров, группы и сегменты для того, чтобы использовать контакты для рассылок.
• Документооборот — загружайте и храните в CRM документы, используйте шаблоны. Система помнит разные версии документов, вы в любой момент можете скачать файл, который использовали год назад. Права на редактирование и доступ к документам можно ограничить.
• Телефония и email — звонить и принимать звонки можно прямо в CRM. При звонке вы увидите данные клиента, а во время разговора можно редактировать карточки. В систему встроен трекер электронной почты — CRM уведомит о том, что клиент прочёл ваше письмо. 
• API — к CRM можно подключить любой чат и приложение, чтобы повысить удобство системы конкретно для вас.

ПланФикс предлагает готовые варианты CRM, а также позволяет заказать собственную сборку сервиса. У ПланФикс есть бесплатный тариф, в нём ограничены объёмы хранилища и закрыты некоторые функции. Тестовый период всех возможностей системы составляет 30 дней.

Заключение

• Определите доступный бюджет (даже при наличии бесплатных вариантов).
• Составьте список задач, которые будет выполнять CRM.
• Опросите сотрудников о том, что им не хватает для работы.
• Выделите время на тест системы, вдруг вам не подойдёт первое решение.
• Проверьте, есть ли в CRM нужные вам интеграции.
• Выберите систему, где есть элементы автоматизации.
• Изучите дополнительные возможности CRM. Например, сейчас в них встраивают конструкторы сайтов. 
• Подключайте инструменты, которые упростят аналитику.

У Callibri есть телеграм-канал — присоединяйтесь, чтобы не пропустить свежие кейсы, материалы блога и обновления сервисов.